Ricerca più veloce e una visione più chiara delle prestazioni delle visite

Un cliente chiama con un numero di microchip e un ricordo vago di come si scrive il suo cognome. Ora la ricerca trova comunque la scheda, e lo fa più in fretta. Il nuovo Consultation Report porta nei report i tempi di attesa, la durata della visita e i ricavi, così vedi dove va la giornata e quanto rende.

Puoi anche correggere un pagamento anticipato registrato per errore, anonimizzare in blocco i record dei clienti inattivi e importare i pagamenti con i tuoi metodi di pagamento.

Novità

Annulla un pagamento anticipato registrato per errore

Per: Accettazione e team finance

Fino a oggi un pagamento anticipato registrato per sbaglio lasciava una sola strada: rimborsarlo. Questo metteva a registro una transazione che non è mai avvenuta davvero, e i saldi dei conti cliente si allontanavano dalla realtà.

Ora puoi annullare un pagamento anticipato, purché non ne sia stata utilizzata alcuna parte. Funziona come l'annullamento di un pagamento, anche dalla schermata della fattura, quindi non c'è nulla di nuovo da imparare. L'annullamento registra una scrittura di storno che si compensa con l'originale nello stesso periodo di chiusura giornaliera, così i tuoi report e la contabilità restano quadrati.

I pagamenti anticipati usati in parte non sono interessati, e i rimborsi funzionano esattamente come prima.

Anonimizza in blocco i record dei clienti inattivi

Per: Amministratori della clinica

Le regole di conservazione sono sempre state facili da impostare e difficili da applicare. Ripulire i vecchi record dei clienti significava aprire una richiesta e aspettare che qualcuno li lavorasse uno per uno.

Ora puoi farlo da solo, in Impostazioni, nelle impostazioni GDPR e di conservazione. Imposta i periodi di conservazione e di inattività, escludi i tipi di cliente che devi conservare più a lungo e Provet ti mostra esattamente quanti record corrispondono prima che accada qualcosa. Digita ANONYMIZE per confermare e l'intero gruppo viene anonimizzato in un'unica esecuzione.

I record non vengono eliminati. Lo storico di visite e transazioni resta disponibile per i report, senza i dati personali. L'anonimizzazione è definitiva e non può essere annullata, quindi imposta i criteri con attenzione e controlla prima il conteggio di anteprima.

Miglioramenti

La ricerca trova la scheda con qualsiasi dato ti dia il cliente

Per: Tutti

La ricerca ora si appoggia a un indice di ricerca dedicato invece di interrogare direttamente il tuo database, così i risultati arrivano più in fretta e restano rapidi man mano che i record crescono.

Ed è molto meno pignola. L'ordine delle parole non conta, basta una parte di parola e un nome scritto male trova comunque la scheda giusta. Puoi cercare con i dati che i clienti ti danno davvero: microchip, numero di passaporto o di registrazione, indirizzo, CAP, nome della scuderia o del maneggio, codice articolo, tag o categoria.

Clienti e animali ora compaiono insieme in un unico elenco, una riga per proprietario con i suoi animali sotto, invece di due elenchi separati da controllare.

Guida: Super Search

Scopri dove va il tempo delle visite e quanto rende

Per: Responsabili della clinica

Fare report sulle visite richiedeva troppo tempo e non mostrava quello che ti serviva vedere. Il vecchio report Consultation Count era un elenco piatto, quindi capire il carico di lavoro, individuare i colli di bottiglia o scoprire quali servizi portano davvero ricavi voleva dire esportarlo e rifare l'analisi in un foglio di calcolo.

Il nuovo Consultation Report fa quel lavoro dentro Provet. Hai il volume delle visite e le visite per veterinario, il tempo medio di attesa dall'accettazione all'inizio, la durata media dall'inizio alla fine e il mix tra clienti nuovi e clienti di ritorno. I ricavi stanno accanto, così il ricavo medio per visita è lì, suddiviso per veterinario o per tipo di motivo. Raggruppa e filtra per reparto, veterinario, tipo di paziente, motivo, stato o tipo di cliente.

Si comporta come i report che usi già, con barra delle metriche, viste salvate, raggruppamenti, filtri e azioni di esportazione, pianificazione e condivisione. Lo trovi in Report, sotto Visite.

Importa i pagamenti con i tuoi metodi di pagamento

Per: Team finance e sede centrale

Le importazioni massive potevano essere registrate solo come pagamento bancario o come sinistro assicurativo. Tutto il resto, come i recuperi tramite società di recupero crediti o le svalutazioni di crediti inesigibili, andava gestito fattura per fattura a livello di clinica, rendendo difficile il controllo centrale.

Ora puoi assegnare ogni riga di un'importazione ai tuoi metodi di pagamento personalizzati. Aggiungi al file una colonna facoltativa payment_method e ogni riga viene abbinata per nome. Un amministratore decide quali metodi personalizzati sono disponibili nell'importatore, così il team finance vede solo quelli che contano.

Anche qualche dettaglio è più semplice. La ricerca delle fatture funziona con il numero di fattura esattamente come viene mostrato, le righe senza corrispondenza mostrano il numero di fattura del tuo file e le intestazioni di colonna vengono riconosciute a prescindere da maiuscole, spazi o trattini bassi.

Un cambio di nome da segnalare: il Bank Payment Processing Report ora si chiama Bulk Payment Importer. Stesso report, stesso accesso, stessi permessi.